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Die Value Strategie - oder: Value-Investment

Synonyme für die Value Strategie:

Die Value Strategie wird auch als Value-Investing oder Value-Investment bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum spricht man auch vom wertorientierten Anlegen oder der substanzwertorientierten Anlagestrategie.

Definition von Value und der Value Strategie:

Value steht für Wert, Werthaltigkeit, Sicherheit und Substanz.
Bei der Value Strategie - dem Value-Investment - geht es also um werthaltige Aktien, deren aktueller Wert im Vergleich zur Branche oder dem Gesamtmarkt unterbewertet ist. Gleichzeitig erscheinen die Wachstums- und Ertragsaussichten stabil zu sein. Eine überdurchschnittliche Rendite wird erwartet.

Urvater und erfolgreiche Vertreter der Value Strategie:

Der Urvater des Value-Investment ist Benjamin Graham (1894-1976). 1934 erschien sein Buch "Security Analysis" (Wertpapieranalyse). 1949 veröffentlichte er "The Intelligent Investor" (Intelligent Investieren).
Der bekannteste und erfolgreichste Vertreter der Value Strategie ist Warren Buffett. Aber auch andere erfolgreiche Investoren ließen sich von Graham inspirieren, zum Beispiel die erfolgreichen Fondsmanager Peter Lynch und John Templeton und der Investor und Buchautor Phil Town.

Vorgehensweise bei der Value Strategie:

Wie findet ein Anleger Value-Aktien?

Ein Aktionär, der Value-Investment betreibt, bedient sich der Fundamentalanalyse. Unter Zuhilfenahme verschiedener Kennzahlen und betriebswirtschaftlicher Informationen sucht er nach dem Unternehmen, das unterbewertet ist, eine gute Marktposition innehat, dessen Wachstums- und Ertragsaussichten stabil sind, ...

Folgende Daten werden diesbezüglich analysiert:

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV), die Dividendenrendite, gute Verkaufsaussichten der Produkte, niedriger Verschuldungsgrad, klare Unternehmensstrategie, Krisenfestigkeit, ...

Der Value-Strategie-Aktionärstyp:

Ein Value-Anleger ist nicht auf kurzfristige Spekulationsgewinne aus. Er sucht nach sogenannten Substanzperlen, die ihren Wert langfristig überdurchschnittlich steigern. Dies sind dennoch keine hochspekulativen Aktien, sondern "sichere" Werte.
Value-Strategie-Aktionäre kaufen Ihre Aktien vor allem in schwachen und / oder turbulenten Börsenzeiten!

Value-Strategie-Anlageziel:

Da ein Value-Investor nur unterbewertete Aktien mit Substanz kauft, erhofft er durch diese Strategie überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Anmerkung:

Wer seine Value-Investment-Analysen gründlich durchführt, kauft unterbewertete und "sichere" Aktien und hofft, dass diese langfristig auch überdurchschnittliche Renditen generieren.
Insofern scheint die Value Strategie genau das Richtige für Aktien-Anfänger zu sein. Allerdings ist die Analyse sehr zeitaufwendig und schwierig. Natürlich kann man auch die Value Strategie in abgespeckter Form anwenden. Darunter würde dann aber die Treffsicherheit bezüglich wirklicher Substanzperlen leiden.

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